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海通证券:隔夜美联储加息 控制仓位耐心应对磨底行情

2019-02-17 14:51
来源: 海通证券彩虹俱乐部
编辑:东方财富网

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  后市研判回到市场,临近年度收官,由于受年末资金流动性趋紧,叠加外围市场大幅波动,股指持续缩量下行,盘中缺乏做多力量和赚钱效应,观望情绪浓厚。目前指数多条均线粘合后向下发散造成反压,布林指标接近下轨,下降趋势明显。此外之前横盘5个月的上证50指数也已接近前低,如果后市向下有效突破这一平台,将进一步拓展出下跌空间。因此,近期投资者操作上依旧需要控制整体仓位,可根据放量和创新低做为暂时短线介入的信号。

  当然从乐观角度看,近期央行已通过公开市场逆回购操作释放流动性,对冲年末资金紧张的局面,并且如果后市市场继续下行,预计仍将会有更多的政策举措出台,监管层也会加快引导更多增量中长线资金入市,投资者应对“磨底”走势做好足够的心理准备,耐心等待市场转机的出现。

  宏观:联储再度加息,下调明年预期

  北京时间今日凌晨,美联储12月议息会议决议以10:0的投票结果获得通过,决定上调联邦基金目标利率区间至2.25%-2.50%。

  鲍威尔在新闻发布会表态比较中性,他提到过去一年美国经济强劲,9月以来虽然出现一些相反趋势,但并未根本改变经济前景,联储官员多数认为明年再加息两次比较合适,较9月预测减少一次,加息没有预设路径,但他也提到将按计划继续渐进缩表,政治因素不会影响利率决定。会议声明公布后,美元指数走高,10年期美债收益率回落。

  下调经济和通胀预期。美联储下调了今明两年的经济增速和通胀预期。将对美国2018年和2019年GDP增速的预测分别从3.1%和2.5%下调至3.0%和2.3%,对2018年和2019年整体通胀的预测分别从2.1%和2.0%下调至1.9%和1.9%。美联储预测2019年底的目标利率将达到2.9%,较9月预测的3.1%也有下调,结合点阵图来看,暗示2019年可能加息2次。而期货市场数据显示的加息预期更低,当前市场认为到2019年12月目标利率仍有57%的概率保持在2.25-2.50%,加息1次的概率为33%。

  复苏或已见顶,通胀增速放缓。持续加息的利率环境、逐渐减弱的减税效应等因素都对美国19年经济增速形成抑制。本轮美国经济复苏或已见顶。四季度以来美国多项经济数据都出现了放缓迹象。美国零售和餐饮同比增速11月降至4.0%,消费者信心指数回落到12月的97.5,美国耐用品新订单同比从二季度的接近9%下降到10月的4.5%。四季度以来美国PCE和CPI同比从年中的高点回落,10月美国核心PCE同比小幅降至1.8%。而10月至今国际油价跌幅高达30%左右,最终也会拖累通胀。此外,近期美债收益率曲线出现局部倒挂,也是加息周期临近尾声的信号。

  行业与主题热点

  建筑工程:千呼万唤不出来的基建,弱复苏强态度。我们一直强调,本轮基建与以往存在明显不同,历史参照性不佳。基建,不会不起,也不会大起;态度,会更积极。前影响EPS,后影响PE,这是接下来基建的主线。投资策略:经济下行压力有所加大,基建政策态度越加积极,基建的基本面也处于改善趋势之中。关注基建短板领域的充分受益者中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑,除此之外关注消费属性日益突出、业绩持续改善的家装龙头东易日盛。目前建议关注民营建筑龙头企业苏交科、金螳螂等。

  交通运输:原油价格变动对运价影响分析。1。 我们提出分析两者关系的核心框架:油价与运价无直接的正/负向联系,关键在于分析背后关键变量——原油贸易量的变化;2。 四季度油价大幅下跌,从两个方面利好油运:a。 低油价将加速全球补库存周期开启,利好油运需求;b。 低油价增加原油期货价格远期升水概率,将刺激浮仓出现减少供给。结论:近期油价走势利好油运,考虑到中美贸易缓和以及潜在的能源协议,油运板块投资价值突出,继续坚定推荐招商轮船、中远海能。

(文章来源:海通证券彩虹俱乐部)

(责任编辑:DF010)

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